这些类型的工具的优点是它们很全面，并且包括内置表单生成器等功能，可让您创建简单的调查问卷表单。表单数据提交后会自动直接发送到项目管理工具。 体式 可能仍然需要扎皮尔。其他数字机构使用 Zapier 等数据自动化工具从自定义表单生成器检索提交的表单数据，并将其推送到项目管理工具中。无论哪种方式，结果都是一样的。实现自动化将帮助您节省总体时间。 下载 Word DOCX 格式的项目接收表格模板 下载 Word 模板并将其用作您自己的代理项目受理表的基础： 下载项目入场表格 数采访了一些数字营销机构，了解他们的项目受理表格、他们如何使用这些表格，以及这些表格如何为客户和机构增加价值： 走楼梯 亚当·卡博诺 Take the Stairs是一家位于田纳西州纳什维尔的数字营销和潜在客户开发机构。

他们专门为牙医和医疗水疗企业开展潜 电报数据库 在客户开发活动。 Adam Carbonneau 是 Take the Stairs 的创始人兼董事总经理。 Adam 表示，他们的项目受理表是他们为客户开展的每一次潜在客户开发活动的先决条件。 这些表格使代理机构能够收集大量客户的销售标准，并确保它们准确地瞄准客户的理想前景。从技术上讲，该表单是在 Gravity Forms 中构建的，并使用 Zapier 将数据推送到 ClickUp，该机构使用 ClickUp 来管理其项目管道。

走楼梯潜在客户生成表 “走楼梯”项目报名表的示例 Adam 表示，使用项目受理表的想法来自于 ABM（基于帐户的营销）销售模式。 “我们的潜在客户开发活动利用了 LinkedIn Sales Navigator 数据库的强大功能。我们根据客户的销售标准提取潜在客户数据，以发现 到 , 名最合格的潜在客户。” 然后，该机构准备名单并进行数据丰富活动，然后使用 LinkedIn 匹配受众来获得品牌认知度，然后发起冷外展活动，旨在向他们的理想潜在客户传授有关其行业的新知识，而不是在销售方面非常激进。